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  万家基金

  从8月PMI来看,需求供给价格三者齐升,库存降,这是一个完美组合,反应经济动能的订单与库存之差继续扩大,有利于制造业继续维持较高景气。7月初以来经济预期显著修复,会改变经济主体行为,预计最终会体现在经济数据中,短期经济无忧。 PMI反应的主要是制造业景气度,在全球朱格拉周期向上之际,未来PMI可能都不弱。

  8月数据利好股市和周期。总体来看,8月PMI缓解了体育对经济担忧情绪,提振了经济预期,未来一段时期经济仍平稳。7月经济数据全面不及预期之后,体育分歧加大。但目前来看,经济仍保持良好势头。从广泛的指标来看,经济确实短期问题不大,一是海外各项经济数据向好,欧美经济景气度较高,二是中国信贷社融数据、中微观高频数据一致不错,三是商品和股票持续上涨显示经济平稳向好。7月开始的一轮工业品价格大涨、二季度GDP数据超预期好人民币升值,明显改善了经济主体预期,预计会体现在经济数据里面。

  围绕体育核心价值做好均衡配置

  安信基金袁玮

  供给侧改革已进入实质推进阶段,风险点在于供给侧改革若走过头,会给CPI、PPI带来较大压力,因此要密切关注CPI被传导的压力。金融监管不会在三季度终结,只是一个关键节点,整个过程中风险和机会并存。某些短期上涨过快的工业价格将会受到政策的关注,要警惕背后的风险。下半年在结构上更关注PPP、基建、环保、三四线地产等行业,制造业升级也不乏亮点。但是,经济企稳向好,利率很难出现明显回落,预计对于低回报投资对象会形成一定压力。

  从体育风格来看,价值投资这条路越走越坚定,风格不可逆。中小创可能惊慌失措地走向另一个极端,成长股的机遇在累积,比较看好人工智能、新能源车相关标的。此外,对于国际体育,美国的情况或没有想象的那么好,加息兑现可能会使美元失去支撑,人民币则会企稳,之后国内货币政策的约束会下降。

  均衡配置做组合拳。组合覆盖的范围越大,比较的效果就会越加凸显,就更能选出更多的有显著比较优势的个股。而在这些个股之中,又要以均衡的思路来布局,根据个股的具体情况来分散持股,以降低整个组合的风险。

  本轮周期股上涨实为契合体育诉求

  华商基金张永志

  从指导投资的角度来讲,讨论现在是否处于周期运行的哪一时期,实际意义或许并没有那么大。实际上,今年周期股尤其是钢铁板块涨幅很大,其实逻辑同2003年五朵金花的年代基本一致。当年钢铁股业绩高速增长,估值水平和体育预期都比较低,所以今年大超体育预期的二季报才引领了这轮周期股的牛市,但是到目前为止,钢铁股的估值水平依然比较低,或许反映的还是体育对于周期股长期可持续性的谨慎。其实今年的体育整体的行情基本都是这样的,对于长期的“故事”全面抛弃,追求增长的确定性,其实就是体育目前更为看重短期业绩,周期股的这轮上涨即为契合了体育诉求。

  货币基金仍具配置价值

  兴全基金 谢芝兰

  固定收益资产中短端性价比依旧较高,货币基金下半年的表现值得期待。数据显示,货币基金收益率在6月份升到高点之后,7月底到8月初有所下行,但仍保持在4%左右,依旧具备配置吸引力。加上近两年股债调整,体育风险偏好尚未修复,具有流动性优势的货币基金依然受到各类追求稳健收益的资金追捧。“虽然货币基金收益率回到6月份高位的可能性不大,但随着三季末及国庆长假临近,资金价格已拐头向上”。